故事背景设置在了现代社会，是有关于一个塞尔奇小精灵的民间传说，她是最后一个拥有着海豹外貌却能化为人形的生物，尝试着想要重新回到大海里——那是一个童话世界即将终结的时间点，所有只存在于民间传说中的生物全部在现代社会的影响下，愈加地堕落、腐败，他们根本就不想回去，可小精灵的歌声却是让他们回归的惟一办法…… 一个有点悲伤的故事，却以一种非常美好的方式呈现出来。

从小因父亲重男轻女，贞仁（申惠善 饰演）在中学时就逃家自力更生，与家人断了联系。贞仁后来凭一己之力成为顶级辩护律师，在一次偶然中，她得知罹患老年痴呆症的母亲花子（裴宗玉 饰演）涉嫌杀害父亲，同时还对不少无辜民众下毒手。 怀疑事有蹊翘的贞仁决定亲自出马，在层层阻挠下，她该如何为母亲翻供，揭开这个桩谋杀案背后不可告人的真相？

故事讲述一个小男孩为了救他最好的朋友，犯下了一桩谋杀案，他被迫离开家乡，离开了她。15年后，他忘记了自己的过去，转而加入了当地的一个帮派。当他最好的朋友搬到城市，做起了私人侦探的工作后，她偶然发现他的失踪报告，并决定去寻找那个救了她一命的男孩。