影片改编自真实事件，1969年七名民权运动分子因在前一年芝加哥民主党代表大会召开时举行抗议活动而被控阴谋罪，这也成为60年代民权运动重要事件之一。

罗马以北的斯波莱罗是历史悠久的古城。纽约姑娘克莱尔·汉密尔顿来到这里报考芭蕾舞学院。她一到此地便感到一种莫名的不安。尤其当她看到学院旁边的旧剧院时，这种感觉更为强烈。她在旧剧院中傍徨，不知不觉地走上了舞台，下意识地跳起舞来。这时，从漆黑的观众席中传来一个男人的声音：“娜塔莉……”

1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家信在暗中通过韩方邮路寄送，韩方怀疑高地前线出现内奸，派调查部门的姜恩彪中尉（申河均 饰）陪同新任队长前往鳄鱼中队。此时鳄鱼中队实际掌控在姜恩彪昔日战友金秀赫中尉（高修 饰）以及申日荣上尉手中，姜恩彪惊异的发现曾经书生气十足的金秀赫如今已变成强悍的战士，而表面

天生不能说话的比莉（玛丽娜·奇蒂娜 Marina Zudina 饰）是一名道具师，她的工作是为小成本恐怖片提供道具，虽然身体上有缺憾，但有一个关心她的姐姐让她的生活充满了温暖。一天收工后，她为了取回落在拍摄现场的道具而折返，却被锁在了片场。无聊的她四处转悠，无意之间闯进了一部色情片的拍摄现场，令他没有想到的是，在转瞬间，色情变恐怖，女演员活生生的杀死了，而凶手手中的镜头，如实的拍下了这血腥的一幕。比莉报了警，警察前来搜索却一无所获，凶手坚称吓坏了的比莉将